国际数据公司（IDC）11月5日发布的《中国游戏云市场跟踪》报告显示，2024上半年中国游戏云整体市场规模达到65.6亿元人民币、同比增长10.1%。其中，游戏云基础设施（IaaS）市场达到40.3亿元、同比增长8.3%；云解决方案（Cloud Solution）市场规模达到13.9亿元、同比增长17.5%。
阿里云的表现尤为显著。从21H1到24H1，阿里云已经持续稳居中国游戏云整体市场份额第一，且在游戏云基础设施（IaaS）+云解决方案（Cloud Solution）市场优势更为突出，市场份额提升至40%。同时，阿里云游戏云解决方案（Cloud Solution）收入同比增长26%、领涨市场。
值得关注的是，报告中的数据显示云解决方案（Cloud Solution）有了大幅增长，深究其原因，来源于游戏企业对PaaS服务价值理解的加深。游戏企业发展规模化的同时，需要建设性能更强、响应时间更短的数据运营平台，精细化运营能力成为了游戏公司的刚需。从云数仓、数据湖，到数据库、云原生中间件甚至PAI，游戏企业在各个层面对用云需求的加深，已经成为了当前PaaS增长的最大驱动力。
从传统的自建自用的数据管理模式，转变为采用更标准化、管理效率更高的云上IaaS+PaaS一体化服务，正预示着游戏产业已经进入到了深度用云的新阶段。
01 进击的云厂商，IaaS+PaaS一体化拉动新增长
在游戏云的1.0时代，企业对于云计算的需求集中于ECS弹性计算和流量产品上；而在2.0阶段，IaaS基础化服务已无法满足游戏企业规模化增长的诉求，随着平台服和游戏服大量上云，游戏公司对于数据存储和运营的需求日益增强，而对于数据的精细化运营，也成为了游戏云新时代的重要议题。
随着游戏规模体量的日益扩张，企业对于数据存储和运营的能力要求也随之增高，这自然就带动了数据库产品的增长。阿里云结合自研的云原生数据库产品PolarDB和AnalyticDB，可有力支撑游戏高峰期大规模在线并发、大规模存档数据读写、版本更新以及游戏运营等典型场景，为《绝区零》、《心动小镇》、《香肠派对》、《永劫无间》手游、《剑与远征：启程》等不同类型的爆款游戏提供了更稳定、更流畅的用户体验，或者更及时的运营数据分析。
2024年7月，《永劫无间》手游上线，作为经典IP改编手游，游戏同时在线人数再次刷新纪录，这也意味着整个游戏需要低延迟、高并发的算力供给。
作为技术支持方，网易在前端不断锤炼新玩法，阿里云在后端提供极致的网络体验：基于阿里云最新一代ECS机型g8i，《永劫无间》支持超高并发同时在线。玩家每一次振刀背后，不仅是游戏玩家的极致反应，也是对网络的极致考验：阿里云转发路由器TR助力《永劫无间》的游戏服按区域下沉，多地域游戏服与平台服间实现安全稳定的互连互通，在多个地域提供数百Gbps高质量带宽用于保障玩家最优的网络体验。
同时，依托于阿里云OSS的百GB级读写带宽和十万级QPS，网易还构建了一套战斗录像上传、回放、整合机制，让玩家可以快速生成游戏中的“精彩时刻”。
除游戏服业务外，在智能反作弊、全球日志采集、实时数仓等场景，网易也深度使用阿里云PolarDB、ClickHouse（CK）、Flink等多款云原生组件，为雷火游戏运营提供云上游戏运营加速。
今年火爆全球的手游新作《DarkWar》同样在使用阿里云PolarDB云原生数据库，利用存算分离和云存储高并发能力，将数据库整体使用成本降低50%以上。
在游戏运营过程中，经常会遇到仅需恢复某些玩家数据的情况，PolarDB支持仅恢复指定的部分库或部分表到原集群，闪回查询功能更是可以支持游戏运营高效查询集群、数据库、数据表在过去某个时间点的信息。
阿里云与B站合作的《三国：谋定天下》，是SLG赛道杀出的一匹黑马。在2023年5月，三谋游戏团队就找到阿里云，希望阿里云能够基于以往服务SLG游戏的经验，给到团队一些技术经验保障和架构设计的建议。经预估，《三国：谋定天下》会有成百上千个游戏服，如何保障每一个游戏服的稳定性，以支撑多名玩家高频、流畅地开展战斗，是游戏团队当下最头疼的问题。阿里云通过数千台高可用的MongoDB数据库实例，确保了战场数据在高频率刷新的情况中，仍能维持丝滑同步，使得数千人的规模玩家顺利在同一战场内开展激烈的竞技。
此外，还有更多的游戏借助阿里云的技术能力在乘“云”而上：37手游、心动TapTap、乐元素等企业则通过MaxCompute、Hologres、DataWorks构建云原生大数据平台，简化整体技术架构，实现游戏研发、发行、在线运营的全链路数据分析，通过精细化、敏捷化、智能化的数据运营赋能业务增长。
02 下一站，AI！
IaaS+PaaS的一体化，正在推动中国游戏云市场的蓬勃发展；而AI技术的兴起和进步，则预示着中国游戏产业即将进入新一轮的增长高峰。
多方调研认为，虽然目前AI带来的影响和变化有限，但是随着云计算、大数据和人工智能技术的迅速发展，有望在未来引领产业走向变革，同时为玩家打开无尽的想象空间。
目前，大部分游戏公司已经在尝试引入AI技术，同时AI的融合也对推理算力提出了更高的要求。
以巨人网络《太空杀》为例，结合阿里云的模型训练能力所打造的AI残局挑战模式，让用户与多个AI玩家的智力较量成为现实，实现了既有趣又具备较好可控性的玩法，提升了游戏的互动体验。可以看见的是，AI残局挑战模式让玩家平均在线时长多了10分钟。这不仅是一个数字的跳跃，它意味着AI让游戏变得更好玩了，也让玩家变得更爱玩了。
网易伏羲自2017年开始，就在关注AI技术在游戏中的运用：“最开始我们是探索共建的过程，语音、画面、图片各种方向都在尝试。”网易伏羲AI技术负责人表示。
此后几年间，网易伏羲又开“AI+游戏”理念先河，接连研发出AI故事接龙、文字捏脸，以及AI游戏剧情动画、AI游戏匹配、AI反外挂等玩法：“现在来看，AI技术已经成为游戏世界不可或缺的一部分。”
随着大模型的横空出世，行业再度开始思考：AI还能如何更深度地渗透游戏？
目前，网易已在《蛋仔派对》、《逆水寒》中基于智能语音和NLP等AI技术进行内容生成尝试，如《蛋仔派对》最新上线的AI语音功能，深受玩家喜爱。而《逆水寒》中，玩家可上传视频或者输入文本、语音在游戏内，一键生成视频内容。该功能推出仅一个月，就收到了上百万的玩家作品。
今年，网易伏羲助力《永劫无间》手游联合阿里云全球首发了游戏Copilot队友功能，在自由对话之余，这个AI队友甚至能自主完成跑图、跑圈、搜寻物资、参与战斗，与真人玩家越来越接近。
这是一种更为前瞻的畅想。无论是研发提效、互动创新还是玩法升级，或许一场变革已在酝酿之中。
对于AI的需求，同样激发了云市场的涌动。市场研究机构Canalys发布的一份报告分析称，目前领先的云厂商正专注于将AI与云计算深度整合，以挖掘新的增长点。AI 对云消费的影响日益显著，逐渐成为业务扩张的关键驱动力。头部云厂商提供的 AI 平台的客户群不断扩大，预计将在2024年下半年继续推动云消费的增长。
03 为全球化而生，中国游戏的新起点
中国游戏云市场一片欣欣向荣，与此同时，更多的国产游戏也在走向全球，驶向遥远的星辰大海。
翻看近年来的国产游戏战绩：国潮动作RPG游戏《归龙潮》在预下载阶段就已登顶iOS免费榜；《绝区零》开放预下载后便陆续冲上美国、日本等超过138个国家和地区的App Store游戏免费榜榜首；RPG神作《原神》、《崩坏：星穹铁道》先后获得了TGA（The Game Awards，被喻为游戏界的“奥斯卡”）最佳手机游戏、苹果商店和谷歌商店的年度最佳手游等国际重要奖项……
今年夏季爆红全球的《黑神话：悟空》一改国产3A命运，根据第三方平台数据预估，截至10月中旬，其在Steam平台上的销量已经增至2130万份，也让其开发商游戏科学成功跻身Steam顶尖发行商排行榜。
中国游戏已成全球爆款的代名词。与此同时，越来越多的游戏厂商开始意识到“不出海，就出局”的真谛，纷纷押注海外，更有游戏制作人表示：“出海，现在就是中国游戏的必然趋势。海外空间潜力巨大，结合基础建设充分的情况下，打开局面更加容易”。
必须强调的是，技术革新成为了这一轮中国游戏出海的重要引擎。特别是对云计算的应用，通过丰富的弹性资源部署以及针对性的技术解决方案，可全方位解决游戏出海面临的稳定、安全等首要难题。
《2024年7-9月中国游戏产业季度报告》数据显示，今年第三季度，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达到51.69亿美元（约合367.91亿元），为近5个季度最大值，环比增长15.4%，同比增长20.75%。其中，米哈游新游《绝区零》以及国产3A大作《黑神话：悟空》的突出表现为第三季度带来增量。似乎所有游戏企业都达成了共识：卷精品，到海外去！
然而，这条看似十分正确的道路，起初走得也十分艰难：面向全球市场，不少游戏公司要解决的第一个问题，就是技术问题。
“当前中国游戏厂商出海，面临的首要技术问题就是计算资源的稳定性和效率。”一名来自云游戏行业的技术专家表示。事实上，大多数游戏出海，对计算资源都有着极高的需求：“特别是大DAU的头部游戏，几分钟的宕机，损失的也是一笔不小的流水”。
今天，出海的游戏厂商最关心的技术关键，就是网络、服务器、安全防护以及服务经验。丰富的节点部署和网络资源可以让全球玩家在线同玩不卡顿，降低游戏时延。而爆款游戏对于服务器和算力有要求，需要稳定支撑百万级别的同时在线人数，实现全球同服。另外，游戏出海对于安全的能力要求极高，需要靠谱的安全产品来防护对抗海外的DDoS攻击。最后，也需要有丰富经验的技术伙伴，能实时响应、快速配合。
游戏企业向来重视技术。以米哈游为代表的游戏新势力表现得更为强烈。作为中国游戏角逐全球的代表，其更是在上云方面走出了一条特别典型的道路：从上云、用云，再到深度用云。
传统游戏研发时代，厂商要自建机房、购买服务器，再配备人员，这种模式的特点是重资产、试错空间小。
2012年，彼时米哈游才刚刚成立一年，在制作《崩坏学园》时，面临着资源有限、市场竞争激烈的双重压力，米哈游果敢地摒弃了传统做法，靠着阿里云的两台ECS服务器，便开启了“云上之旅”。
此后多年间，米哈游既是阿里云的第一批客户，也是“鞭策”着阿里云进步的重要伙伴。2013年，基于米哈游以及其他游戏公司对技术服务的强烈诉求，阿里云在13年组建了首支面向游戏垂直行业的技术服务团队。这一步，从此改变了阿里云的服务模式，让阿里云开始更多以行业的视角，给客户提供体系化的服务和稳定可靠的产品。
至此之后，13年来米哈游游戏成长的每一步，都有阿里云强大的计算和存储能力作为支撑。今年7月4日，阿里云再度支持米哈游最新游戏《绝区零》正式公测，为米哈游提供了包括弹性计算、云存储、安全等在内的技术支持和服务。
毫无疑问，米哈游与阿里云见证了彼此的壮大，二者的合作也越来越深。与此同时，米哈游的成功，也让更多游戏企业在出海道路上有了新参考。
心动公司同样是一个全球游戏开发和发行商，截至2024 年中，其在全世界拥有超过 1000 万月活跃用户，主要分布在大中华地区、东南亚、北美和南美。
今年7月17日，心动正式发行开放世界养成类游戏《心动小镇》。凭借着自由度高、开放度大的模拟生活玩法，《心动小镇》第一天在TapTap上的评分就达到8.8分，占据了TapTap热门榜第一。在好口碑的影响下，每天的用户量级呈倍数增长，对底层架构和云资源的要求非常高，而前期的底层架构以及云上架构设计已经无法支撑如此庞大的在线游玩人数了。
阿里云协助心动公司扛下了新游上线时每日10万新增用户的压力，并多次在凌晨版更期间完成架构和选型的迁移和升级工作。
不难发现，在出海这条路上，作为隐形的陪伴者，云厂商与游戏公司共同扛下了诸多压力。与此同时，云厂商也正通过自身的能力进化，给予了游戏公司更多的保障。
